孙悟空回到天神殿，他用最后的时间教授孙悟天和特兰克斯合体之术。

因为超级赛亚人之三消耗能量太大，影响了孙悟空在阳世的时间，他与占卜婆婆回到阴间。

在阴间，孙悟空感受到界王神界之中孙悟饭的“气”，他也瞬移到界王神界之中。

孙悟饭锻炼使用神剑，孙悟空用界王神辛变出来的霹雳钢实验神剑的威力，结果意外斩断神剑放出封印其中的老界王神。

老界王神为孙悟饭开发潜力。

天神殿，孙悟天和特兰克斯学会融合之术。两人的融合之术可以使用半小时，半小时后自动分开。

融合术有一个弊端，假如两个人的动作不能一致，融合之后会身体变形，不是变成胖子，就是变成瘦子，只有两人力量与姿势一致，才能完美的变成超级战士。

宇宙第一强人，号称永远不败的男人撒旦他也带上自己的装备和金腰带，去消灭魔人布欧，拯救世界。

胖胖的魔人布欧像个小孩子一样到处破坏，杀害人类。

撒旦用他的方法接近魔人布欧，一番接触后，撒旦和魔人布欧竟然成为了朋友撒旦委婉的让魔人布欧放弃杀人。

原本这一次撒旦真的拯救了世界，可是他被坏人打中引发了魔人布欧的分裂。

魔人布欧因为两个坏人的行为，他自身善良与邪恶的两面分开。

大部分的力量汇聚在一起，形成一个瘦版的邪恶魔人布欧。

邪恶魔人布欧吞掉胖布欧之后又变成光膀子叛逆小青年布欧。

布欧飞到天神殿，他释放一道道能量波，杀死了地球上所有的人类。

人造人吕牧从飞船上面离开，天上放出的能量波动如同烟花一样浩大。

一道能量波朝着人造人吕牧飞来，人造人吕牧伸出手，手心里的能量吸收装置将这道气功波全数吸收。