一位精英律师推了推金丝眼镜,自信满满地总结道,
"财务数据健康,业务增长稳健,技术壁垒明显,可以说是近年来最有潜力的上市候选企业。"
会议桌前坐着青龙工业厂的高层团队,以许志远为首,还有几位来自顶级投行的代表。
这家被誉为"港岛奇迹"的公司宣布上市后,几乎所有国际投行都派出了最强阵容争取这个承销项目。
许志远看着面前堆积如山的法律文件和财务报表,神色平静如水:
"刘律师,我最关心的是招股说明书中关于技术部分的描述。太详细会泄露核心机密,太笼统又无法让投资者了解我们的价值。这个平衡,你们找到了吗?"
刘律师微微一笑:"许先生放心,我们有丰富的经验处理高科技企业上市。招股说明书会着重描述青龙一号的市场应用和商业前景,同时对核心技术只做原理性介绍,不涉及具体实现细节。"
坐在一旁的霍金斯——汇丰银行派来的高级投资顾问插话道:
"许先生,以我的经验,投资者更关心的是贵公司的盈利模式和增长潜力,而非技术细节。
我建议在招股说明书中重点阐述'青龙二号'的商业价值和市场预期。"
许志远若有所思地点点头:"霍金斯先生说得有道理。
不过,我想补充一点——青龙不只是一家计算机制造商,我们还有庞大的软件生态系统正在构建。
这部分也应该给予足够篇幅。"
"当然,当然!"刘律师连连点头,"软件业务的毛利率更高,这对估值有极大提升。我们会在招股书中做专门章节。"
会议持续了三个小时,涵盖了从法律尽职调查到财务审计,从股权结构设计到国际路演安排的方方面面。
尽管是第一次参与如此复杂的上市程序,许志远却表现得异常冷静和专业,对每个环节都能提出精准的问题和建议,让在场的专业人士都暗自惊叹。