酒喝到半醉的时候，鲁肃说：“有一句话想告诉君侯（关羽），希望您能垂听：以前您的兄长皇叔刘备，让我在我的主公面前，担保借荆州暂时居住，约定在夺取西川之后归还。如今西川已经得到了，但是荆州却没有归还，这不是失信了吗？”

关羽说：“这是国家大事，在筵席上就不必讨论了。”鲁肃说：“我的主公只有小小的江东之地，却肯把荆州借给你们，是因为念及君侯等人兵败后远道而来，没有立足之地的缘故。如今已经得到了益州，那么荆州自然应该归还；可是皇叔只肯先割让三郡，而君侯您又不答应，恐怕在道理上说不过去。”

关羽说：“乌林之战的时候，左将军（刘备）亲自冒着箭石，合力破敌，难道能白白地辛劳而没有一点土地作为资助吗？如今您又来索要土地了？”

鲁肃说：“不是这样的。君侯您当初和皇叔一起在长坂战败，计谋穷尽，力量衰竭，打算远逃，我的主公怜悯皇叔没有安身之处，不吝惜土地，让他有个可以托身的地方，以便图谋日后的功业；可是皇叔违背道德，破坏友好关系，已经得到了西川，又占据荆州，贪婪而背信弃义，恐怕会被天下人耻笑。希望君侯明察。”

关羽说：“这都是我兄长的事情，不是我应该参与的。”鲁肃说：“我听说君侯和皇叔在桃园结义，发誓同生共死。皇叔就是君侯您啊，怎么能推脱呢？”

关羽还没来得及回答，周仓在台阶下厉声说道：“天下的土地，只有有德的人才能居住。难道只有你们东吴应该拥有吗！”

关羽脸色一变，站起来，夺过周仓所捧的大刀，站在庭中，看着周仓叱责道：“这是国家大事，你怎么敢多嘴！赶紧出去！”周仓领会了意思，先到了岸边，把红旗一招。关平的船像箭一样出发，奔过江东来。

关羽右手提着刀，左手挽着鲁肃的手，假装喝醉了说：“您今天请我赴宴，就别提荆州的事了。我现在已经醉了，恐怕会伤了我们故旧的情谊。改日我派人请您到荆州赴会，再另外商议。”

鲁肃吓得魂不附体，被关羽拉到江边。吕蒙、甘宁各自率领本部军队想要出来，看到关羽手提大刀，亲自拉着鲁肃，担心鲁肃被伤害，于是不敢轻举妄动。

关羽到了船边，这才放手，早早地站在船首，和鲁肃作别。鲁肃呆呆地站在那里，看着关羽的船已经乘风离去。

后人有诗称赞关羽说：“关羽藐视东吴的臣子如同小儿，单刀赴会敢于公然轻视他们。当年的那一段英雄气概，更胜过蔺相如在渑池会上的表现。”

关羽自己回到了荆州。鲁肃和吕蒙一起商议：“这个计策又没有成功，该怎么办呢？”吕蒙说：“可以马上向主公报告，起兵和云长决战。”鲁肃立刻派人向孙权报告。

孙权听了大怒，商议发动全国的军队，来夺取荆州。忽然有人来报：“曹操又发动了三十万大军来了！”孙权大惊，暂且让鲁肃不要招惹荆州的军队，把军队转移到合淝、濡须，来抵御曹操。

再说曹操准备起兵南征，参军傅干，字彦材，上书劝谏曹操。书信的大概内容是：“我听说动用武力要先树立威严，运用文治要先施行德政；威严和德政相互配合，然后王业才能成功。以前天下大乱，明公您用武力扫除祸乱，十分之九的地方都被平定了；如今还没有接受王命的，只有东吴和蜀汉罢了。东吴有长江的天险，蜀汉有崇山的阻隔，很难用武力战胜他们。我认为暂且应该加强文德的修养，按兵不动，让军队休息，培养士兵，等待时机行动。如今如果出动数十万的大军，驻扎在长江边上，倘若敌人凭借险要的地势深藏不出，让我们的士兵和战马不能施展他们的才能，奇谋应变的策略也无法运用，那么您的天威就会受到挫折。希望明公您仔细考虑。”